Pappo's Blues, 1973
 
1.   Fiesta cervezal   Ver Letra
2.   Gato de la calle negra   Ver Letra
3.   Abelardo el pollo   Ver Letra
4.   Semilla de sésamo    
5.   Con Elvira es otra cosa   Ver Letra
6.   Sol de armónica   Ver Letra
7.   El palacio de la montaña de invierno    
 
Formación:
Pappo   Guitarra y voz
Alejandro Medina   Bajo
Black Amaya   Batería
Isa Portugheis   Percusión
David Lebón   Guitarra rítmica y voz
 
Todos los temas fueron compuestos por Pappo excepto "Gato de la calle negra" (Pappo - Tony Gibson).