Pappo's Blues, 1974
 
1.   Malas compañías   Ver Letra
2.   Nervioso visitante    
3.   Mírese adentro   Ver Letra
4.   Hubo distancias en un curioso baile matinal (Parte I)   Ver Letra
5.   Hubo distancias en un curioso baile matinal (Parte II)   Ver Letra
6.   El buzo    
 
Formación:
Pappo   Guitarra y voz
Eduardo Daniel "Fanta" Beaudoux   Bajo
Eduardo Garbagnati   Batería
León Gieco   Voz en "El buzo"
 
Todos los temas fueron compuestos por Pappo excepto "Malas compañías" (Pappo - E. D. Beaudoux) y "Mírese adentro" (Pappo - E. D. Beaudoux - E. Garbagnati).